Pensado para gestorías y asesorías
Trimestressin noches en vela
Tus clientes envían facturas con una foto, la IA las contabiliza y las cuadra con el banco, la cuota se calcula y se confirma antes de cada trimestre y ninguna notificación se escapa.
Suponiendo que la IA se encarga de recoger, registrar y conciliar los tickets (cerca del 30 % de las horas habituales), el trabajo de cada cierre se reparte a lo largo del trimestre.
Conectado con las herramientas que ya usas
De recoger facturas a presentar, todo el trimestre en orden
Los días más duros son siempre del 1 al 20. Prueba cada escena aquí abajo.
Reclamar documentación
Ve de un vistazo qué le falta a cada cliente este trimestre. Antes del plazo se avisa por app y WhatsApp, y el cliente responde con una foto.
- Lo que falta, por cliente
- Avisos escalonados antes del plazo
- Foto enviada, archivada sola
Toca un cliente para ver qué le falta
Dígito de control del NIF correcto
120,00 × 21% = 25,20, la cuota cuadra
Ya hay una factura igual del 14 nov.: posible duplicado
Lectura y contabilización
NIF, fecha, importes y tipo se leen y se marcan sobre el propio ticket. NIF, cuota y duplicados se comprueban a la vez.
- Cada dato enlazado a su sitio en el ticket
- NIF y cuota comprobados
- Duplicados bloqueados
Conciliación bancaria
Movimientos y facturas se emparejan uno a uno; los que no cuadran se listan y se pregunta al cliente por WhatsApp.
- Emparejado por importe, fecha y contraparte
- Lo que no cuadra se pregunta al cliente
- Exporta el resultado cuando quieras
Previsión antes de presentar
Calcula lo que toca pagar antes de presentar. Si el cliente envía otra factura, se recalcula al momento y el cliente confirma.
- Repercutido y soportado de un vistazo
- Facturas tardías, recalculadas al momento
- La domiciliación, 5 días antes del plazo
Notificaciones oficiales
Las notificaciones de Hacienda, Seguridad Social y ayuntamientos de todos tus clientes en un solo sitio, ordenadas por el plazo de 10 días, resumidas y asignadas a quien corresponda.
- Cuenta atrás de 10 días naturales
- Lo más urgente, primero
- Resumida y asignada
Asistente para clientes
«¿Cuánto pago?» «¿Lo tengo todo?»: respuestas por WhatsApp; lo demás pasa a un asesor.
- Responde con los datos del cliente
- Sigue las reglas de tu asesoría
- Si duda, pasa a una persona
Revisión normativa
Verifactu y la factura electrónica serán obligatorias. Revisa a todos tus clientes de una vez, ve quién debe cambiar de programa y avísales con un clic.
- Todos los clientes de una vez
- Prioridad por fecha límite
- Avisos masivos de adaptación
Verifactu: sociedades desde el 1 de enero de 2027; autónomos desde el 1 de julio de 2027
Desde asesores autónomos hasta despachos medianos
Lo adaptamos a tu asesoría y a tu forma de trabajar.
Si llevas decenas de clientes tú solo, necesitas ayuda con documentos y plazos.
De 2 a 20 personas: documentos, conciliación, impuestos y clientes en un solo sitio.
Notificaciones de la Seguridad Social y cambios de base, avisados por cliente.
Avisos y respuestas en el idioma del cliente: chino, inglés o español.
Trimestres sin quedarse hasta medianoche
Escenarios de ejemplo
Antes pasábamos la última semana del trimestre persiguiendo facturas. Ahora los avisos salen solos y casi todos entregan antes del 15.
Las facturas llegan leídas y cuadradas con el banco. Solo reviso las marcadas en rojo.
Antes entrábamos uno a uno a las notificaciones de más de 40 empresas. Ahora salen ordenadas por días restantes, lo urgente primero.